Dostępność plików PDF dla wiodącego fińskiego banku

20 lutego 2025 r.

Dostarczona usługa: Tworzenie dostępnych szablonów PDF wraz z migracją danych z przestarzałego systemu do Quadient Inspire
Czas trwania projektu: Styczeń 2024 r. - grudzień 2024 r.

Przez lata Quertum zbudowało silną współpracę z firmami w krajach nordyckich. Tym razem naszym klientem jest bank o ugruntowanej pozycji w Finlandii, który chciał scentralizować i usprawnić produkcję dokumentów w całej swojej grupie bankowej. Misją banku jest odpowiedzialne promowanie dobrobytu finansowego, oferując kompleksowe usługi bankowości detalicznej wraz z rozwiązaniami inwestycyjnymi, nieruchomościowymi i ubezpieczeniowymi. Zaangażowany w zrównoważony rozwój i doskonałą obsługę klienta, bank dążył do przejścia z przestarzałego systemu zarządzania dokumentami na nowoczesne rozwiązanie do zarządzania komunikacją z klientami (CCM) w celu zwiększenia wydajności i zgodności z przepisami.

Znaczna część tej transformacji obejmowała migrację danych na dużą skalę, proces podatny na silosy danych i straty. Dodatkowo, zbliżające się Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) zmusiły firmy do szybkiej adaptacji - co jest szczególnie trudne w przypadku dużych organizacji.
Uznając potrzebę posiadania kompleksowego i doświadczonego zespołu Specjaliści ds. kontroli jakości, architekci rozwiązań i starsi programiści posiadający umiejętności w zakresie Interactive, Scaler, Designer i Project Management.Bank zaangażował Quertum do wsparcia swoich działań transformacyjnych. Wspólnie dostarczyliśmy usługi o wysokim popycie, które przez dziesięciolecia zdobyły zaufanie tysięcy klientów i pomogły firmom zmodernizować swoje doświadczenie klienta (CX).

Wyzwania biznesowe

Gdy bank starał się zmodernizować swoje procesy produkcji dokumentów, pojawiło się kilka wyzwań, spotęgowanych presją spełnienia nadchodzących standardów dostępności do 28 czerwca 2025 r.:

Interfejsy dokumentów nie były dostosowane do marki banku.
Istniejące dokumenty nie spełniały wymogów dostępności EAA.
Wysokie koszty operacyjne wynikające z polegania na przestarzałym systemie.
Nieefektywność w produkcji dokumentów i zarządzaniu procesami.

Cele projektu

Głównym celem projektu było ułatwienie płynnej migracji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi dostępności i poprawie wydajności. Kluczowe cele obejmowały:

Unikanie zakłóceń w codziennych operacjach biznesowych w okresie przejściowym.
Migracja procesy i dokumenty ze starszego systemu zarządzania dokumentami do Quadient Inspire.
Zapewnienie Zgodność 100% ze standardami dostępności dla wszystkich nowych dokumentów.
Wdrażanie szczegóły dotyczące marki w migrowanych dokumentach.

Przegląd implementacji technicznej

Projekt wymagał ustrukturyzowanego podejścia, które łączyło planowanie strategiczne z solidną realizacją techniczną. Początkowa faza obejmowała dokładną ocenę starszego systemu zarządzania dokumentami, analizę struktur dokumentów, przepływów pracy i luk w dostępności. Prace te umożliwiły płynną konfigurację nowego systemu Inspire w celu dostosowanie do wymagań operacyjnych i infrastruktury banku.

Głównym elementem migracji było Całkowite przeprojektowanie szablonów dokumentów. Szablony te zawierały najnowsze elementy brandingowe banku, zapewniając jednocześnie zgodność z rygorystycznymi standardami dostępności przed terminem EAA. Zintegrowano obsługę wielu języków, w tym fińskiego i szwedzkiego, aby dostosować się do zróżnicowanej bazy klientów klienta.

Aby zwiększyć wydajność, zautomatyzowaliśmy kluczowe procesy produkcji dokumentów przy użyciu zaawansowanych funkcji zarządzania przepływem pracy Inspire. To znacząco Mniej ręcznych interwencji, niższe koszty operacyjnei usprawnione procesy generowania dokumentów.

Zapewnienie dostępności zgodność była najwyższym priorytetem. Nasz zespół przeprowadził rygorystyczne testy podczas migracji, aby zweryfikować kompatybilność z czytnikami ekranu i prawidłową strukturę dokumentów. Kontrole zgodności miały kluczowe znaczenie dla spełnienia wymogów regulacyjnych i zapewnienia integracyjnego doświadczenia użytkownika. Ponadto przeprowadzono kompleksowe testy zapewnienia jakości (QA) i testy akceptacji użytkownika (UAT), aby upewnić się, że ostateczne rozwiązanie spełni wszystkie oczekiwania klienta przed wdrożeniem.

Kroki wykonania

Wstępna ocena: Szczegółowa analiza starszych systemów w celu zidentyfikowania wyzwań związanych z migracją.
Planowanie i alokacja zasobów: Opracowanie planu migracji z uwzględnieniem złożoności systemu.
Rozwój: Wdrożenie, wykorzystanie zaawansowanych funkcji Inspire w celu wypełnienia luk technicznych.
Testy QC: Walidacja integralności, dostępności i zgodności dokumentów.
UAT i zatwierdzenie przez klienta: Szeroko zakrojone testy akceptacyjne użytkowników w celu zapewnienia zgodności z potrzebami biznesowymi.
Uruchomienie i wsparcie powdrożeniowe: Wdrożenie z dostosowanym wsparciem w celu zaspokojenia potrzeb po migracji.

Dostarczana unikalna wartość

Wdrożenie dostępnych i zgodnych plików PDF w znacznym stopniu Zwiększenie zadowolenia klientów, utrzymanie reputacji banku i ograniczenie ryzyka związanego ze zgodnością z EAA.. Osiągnięcie dostępności w ramach EAA stanowiło wyjątkowe wyzwanie, szczególnie w zakresie zachowania tonu i tożsamości wizualnej marki. Firma Quertum z powodzeniem dostarczyła w pełni zgodne i markowe dokumenty, które były zgodne ze standardami dostępności przy jednoczesnym zachowaniu spójnego doświadczenia użytkownika.

Dzięki temu projektowi bank osiągnął lepszą wydajność produkcji dokumentów i uzyskał pełną zgodność w zakresie dostępności dla ponad 100 dokumentów. Firma korzysta teraz z nowoczesnego, usprawnionego systemu zarządzania dokumentami, który zwiększa wydajność operacyjną i zgodność z przepisami.